泽连斯基宣布5月6日起单方面停火

中信建投：高景气推动全球科技股共振大涨，投资者情绪进入高涨区_蜘蛛资讯网

配置三条主线方向：　　1） AI算力链：以半导体（GPU、CPU、存储、设备）、光通信、服务器、电子布、PCB/CCL等为核心，一季报和全球半导体大涨推动A股半导体板块近期已出现大幅上涨，五一节后AI算力链可能高开并交易拥挤，仍为中长期配置核心但短期追涨风险上升。　　2） 能源安全：高油价下油气生产等上游环节直接受益，煤化工、煤炭等板块在地缘政治不确定性环境下，短期仍受供给约束与避险情绪催化，加之

正将冲击波传导至全球半导体产业链核心。韩国——这一全球最重要的芯片生产基地之一——已率先发出警报。周五，韩国执政党共同民主党议员Kim Young-bae在与三星电子、SK海力士高管及国内行业协会会面后，于电视发布会上公开表示，中东地缘政治紧张局势若持续蔓延，将对韩国半导体产业构成实质性威胁。他指出，油价上涨将推高国内电力成本，进而削弱韩国芯片的价格竞争力，同时关键原材料供应中断和物流成本攀升也是

00 万美元，正值唐纳德・特朗普总统推动提升国内生产之际。　　该公司股价周二开盘前上涨 1%。　　此举是百威英博今年 5 月宣布的 3 亿美元投资计划的一部分，该计划旨在在美国创造并维持制造业岗位。　　全球多家企业一直在加大对美国的投资并扩大在美国的业务布局，以规避关税，同时顺应特朗普政府 “美国制造” 的推动方向。　　百威英博表示，这笔投资包括为供应链基础设施提供资金，以便将其国产原料运往密苏里

的乐观情绪有利于风险资产，带来阶段性做多机会。访华后则需警惕过度乐观预期下三个维度的“期望差”，市场风险偏好可能在“利好出尽”后有所回落。　　业绩改善，景气分化——A股25年年报和26年一季报业绩概览　　从年报一季报可以看出，A股呈现业绩修复上行，景气分化明显的特征。结合当前全球科技股共振上行和年报一季报景气情况，我们的行业配置思路仍以景气度为核心，重点配置三条主线方向：　　1） AI算力链：以半

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发布时间：01:34:18